Ведьмы в полночь слетаются на шабаш на поляну в глухом лесу, где находится древний ведьмин круг. Предполагается, что сам шабаш проводится в другом мире или измерении пространства, куда ведьмы переходят с помощью ведьминого круга. Там они делятся друг с другом новыми знаниями и секретами, учат молодых, варят зелья, отдыхают и веселятся, как в последний раз, вместе с другими гостями, не все из которых являются людьми.