Адаптация поэмы "Демон" (позже получившей второе название - "Восточная повесть"). Работа над поэмой велась 10 лет с 1829 по 1839 год. Замысел поэмы возник у Лермонтова в возрасте 15 лет, во время учёбы в Благородном пансионе при Московском университете. В первых версиях произведения отсутствовало конкретное место действия - история разворачивалась на фоне "условного романтического пейзажа". Примерно в 1837 году Лермонтов "переселил" действующих лиц поэмы в Грузию, насытил текст деталями кавказского быта и добавил этнографические элементы. При жизни Лермонтова поэма не была опубликована. Из-за цензурных запретов произведение распространялось в списках, в которых были представлены как ранние, так и поздние версии.