Картер выходит на Сумеречный луг и попадает в прошлое. Ключ вернул его в детство в облике десятилетнего мальчика (его взрослая сущность исчезает из этого времени). Вдали виден Кингспорт, где на Централ-Хилл (Central-Hill) стоит церковь Конгрегационалистов, которую давно снесли. Старый Бениджа Кори (Old Benijah Corey) ведет Картера домой, где его ждет мама Марта и дядя Крис (Uncle Chris), а также ужин Ханны (Hannah). Утром Картер идет в лес, где деревья и холмы образовывают ворота в вечную страну (Timeless realm) — его настоящую родину. Там покрытые лишайниками скалы в Священной роще (Sacred grove) напоминают монолиты друидов, а у водопада поют фавны, эгипаны и дриады. Картер входит в пещеру «Змеиное логово» (Snake-den) и пролезает в расщелину, ведущую к верхнему гроту (Loftier grotto). Он подносит на вытянутой руке ключ к дальней стене и с ним происходит перемена. С этого момента родные стали говорить, что мальчика подменили. Картер предсказывает будущее и путается воспоминаниями из прежней жизни. Кузен Эрнст Эспинуолл (Ernest B. Aspinwall), эсквайр из Чикаго, заметил, что тот изменился осенью 1883 года. В 1897 году Картер услышал называние французского города Беллуа-ан-Сантер и вспомнил, что чуть не погиб там, когда служил в Иностранном легионе в 1916 году (в будущем).

В финале неназванный рассказчик описывает, что в Аркхеме ведут поиски Картера. Старый слуга Паркс (Old Parks) рассказал, что он уехал к Горе вязов. Там был найден его автомобиль и платок. Вскоре наследники начали раздел имущества. Рассказчик уверен, что Картер вернется.